中国银河证券助力广东省政府首次赴港发行离岸人民币地方债

CHINA GALAXY SECURITIES

2024年9月10日，广东省人民政府在香港成功发行离岸人民币地方政府债券。这是广东省连续4年在澳门成功发行后，首次在香港发行离岸人民币地方政府债券，广东省由此成为首个在香港、澳门两地发债的地方政府。中国银河证券海外全资子公司中国银河国际证券（香港）有限公司担任本次发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

本次发行总规模50亿元人民币，其中，2年期债券用于广州市南沙区项目，3年期债券用于珠三角地区重大基础设施项目，5年期债券为绿色债券。债券发行获得阿联酋、瑞士以及中国香港、中国澳门等地优质国际投资人的广泛关注和踊跃认购，认购订单峰值达571.8亿元，订单倍数达11.4倍。

此次发行是中国银河证券第四次作为联席账簿管理人和联席牵头经办人参与广东省地方政府境外债券发行。中国银河证券充分发挥全球化优势、积极调动境内外资源，中国银河国际、广东分公司等单位紧密配合，积极践行“五位一体”业务模式和“三化一同”体制机制，为项目贡献独家订单，助力项目成功发行。

广东省政府在香港首次发行地方政府债券，是广东省紧密协同香港推进粤港澳大湾区建设的重要举措，有助于进一步发挥香港作为国际金融中心和全球离岸人民币业务枢纽的独特作用，加强粤港澳大湾区合作和规则制度的衔接，吸引更多国际投资者积极参与粤港澳大湾区建设，推动广东经济社会高质量发展。

中国银河证券通过高效、专业、创新的服务助力此次债券成功发行，以实际行动贯彻落实党的二十届三中全会关于深化粤港澳大湾区合作的决策部署，为人民币国际化、粤港澳大湾区高质量发展和香港国际金融中心建设贡献了“银河力量”。

(中国银河)